Veckans aktiecase
Essity (BUY)
Trots gårdagens svaga rapport, som föranleder sänkta estimat (-2%) för 2019-2020e upprepas köprekommendationen med nya riktkursen 250 SEK (260). Bolagets självhjälp kommer generera en bra marginalförbättringspotential och värderingen motsvarar 10-20% rabatt mot peers.
Publicerad 5 november 2018
Relaterade artiklar
Veckans aktiecase
Investmentbolagets dolda värden motiverar kurslyft
Familjen Douglas investmentbolag Latour handlas ungefär i paritet med rapporterad substans. Vi ser dock skäl...
Veckans aktiecase
Förvärvsfokus som lönar sig i längden
Logistea tillhör de mer offensivt inriktade fastighetsbolagen. I vårt scenario till 2030 ser vi potential...
Veckans aktiecase
Kvalitetsverkstad på väg mot högre höjder
Verkstadsbolaget Alimak utvecklas i rätt riktning, men tyngs kortsiktigt av en svag byggkonjunktur. Vi ser...