Equity Capital Markets
Carnegie är den mest framstående nordiska rådgivaren inom börsnoteringar. Carnegie levererar kapitalmarknadstransaktioner med djup kunskap och stort engagemang genom hela Carnegiekoncernen.
Vi erbjuder kvalificerad rådgivning vid börsintroduktioner, nyemissioner, private placements och andra kapitalmarknadstransaktioner. Våra projektgrupper samarbetar i stor utsträckning med Carnegies branschspecialister.
Dessutom drar Carnegie Corporate Finance nytta av prisbelönta analytiker samt en mycket kompetent säljorganisation, vilka tillhandahåller omfattande analyser och tillför ett betydande värde för Carnegies kunder.
Johan Flintull / Philip Barsk
Head of Equity Capital Markets / Co-Head Equity Capital Markets
Direkt: +46 8 5886 88 42 / +46 8 5886 90 88
Mobil: +46 734 17 88 42 / +46 73 417 9088
Mergers & Acquisitions
Carnegie är den ledande investmentbanken i Norden, med ett team av erfarna medarbetare med en omfattande och djup kunskap inom M&A-transaktioner.
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive rådgivning vid bland annat förvärv, avyttringar, utköp, sammanslagningar och rekapitaliseringar. Vi har ett unikt nätverk inom nordiskt näringsliv som omfattar bland annat stora företag, entreprenörer, statliga myndigheter och private equity-bolag.
Vår djupa branschkunskap i kombination med ett omfattande nordiskt nätverk och lokal närvaro gör oss till en ovärderlig partner för privatförhandlade transaktioner.
Private Equity
Carnegie erbjuder kvalificerad rådgivning till ett brett spektrum av private equity-kunder, från stora internationella private equity-institutioner till de ledande nordiska private equity-investerarna.
Vi vägleder kunderna genom hela livscykeln från idé och förvärv fram till slutlig försäljning eller börsintroduktion av portföljbolaget.
Vårt team är kvalificerade och mycket erfarna och har ett unikt nätverk inom nordiskt näringsliv med tillgång till nyckelpersoner och informationsflöden som gör Carnegie till en ovärderlig partner till private equity-bolagen när de investerar i nordiska bolag.
Debt Capital Markets
Vi har ett erfaret team inom skuldfinansiering och ett seniort säljteam med lång och gedigen erfarenhet av marknaden för obligationer och preferensaktier.
Företagsobligationsmarknaden i Sverige har haft en dramatisk tillväxt under de senaste åren. Fler och fler företag söker idag kapitalanskaffningar på detta sätt. En orsak till detta har varit de traditionella bankernas åtstramning av krediter och ökning av räntemarginaler för att uppfylla Basel III-reglerna.
Obligationer, som ett alternativ till banklån, ger företagen större flexibilitet än de villkor som traditionella banklån kan erbjuda, vilket i sin tur ger investerare en möjlighet att minska risken för sina investeringar och uppnå god och stabil avkastning över tid.
Daniel Gabriel
Head of Corporate Bonds
Telefon: 08-5886 87 67
Direkt: +46
Mobil: 0734-17 87 67
Transactions

Divestment of Topdanmark Liv by Topdanmark to Nordea

Acquisition of Spolargruppen (SPG) AB (SE) by tbd30 AB (SE) — SEK 801 million

Sale of Active Brands to FSN Capital Partners and Verdane – Amount not disclosed

Private placement in Cinclus Pharma Holding AB (SE) – SEK 241 million

Placing of shares in Truecaller AB (SE) — SEK 1.3 billion

Private placement in Mathem (SE) – SEK 500 million

Private placement of shares in A3P Biomedical AB (SE) – SEK 400 million
