Essity (BUY)
Trots gårdagens svaga rapport, som föranleder sänkta estimat (-2%) för 2019-2020e upprepas köprekommendationen med nya riktkursen 250 SEK (260). Bolagets självhjälp kommer generera en bra marginalförbättringspotential och värderingen motsvarar 10-20% rabatt mot peers.
Relaterade artiklar
Hög vinsttillväxt till aptitliga multiplar
Läkemedelsbolaget Sobi går mot ett par år där vinsttillväxten sannolikt tar fart på allvar. Trots...
Gummispecialisten laddar för en uppstuds
Efter att aktien trampat vatten i tio år ser förutsättningarna intressanta ut för Hexpol. Värderingen...
Tillfällig svacka skapar läge i kvalitetsbolaget
Volymtapp och valutamotvind gör 2025 till ett ovanligt svagt år för det pålitliga tillväxtbolaget AAK....