Veckans aktiecase
Essity (BUY)
Trots gårdagens svaga rapport, som föranleder sänkta estimat (-2%) för 2019-2020e upprepas köprekommendationen med nya riktkursen 250 SEK (260). Bolagets självhjälp kommer generera en bra marginalförbättringspotential och värderingen motsvarar 10-20% rabatt mot peers.
Publicerad 5 november 2018
Relaterade artiklar
Veckans aktiecase
Snart lossnar det för industrins eftersläntrare
Uppdelningen av SKF i två bolag senare i år kommer synliggöra industriverksamhetens kvaliteter. Det talar...
Veckans aktiecase
Nya lanseringar lyfter defensiva tillväxtbolaget
Läkemedelsbolaget Sobi utvecklas starkt. Med stöd av nya produktlanseringar ser bolaget ut att gå mot...
Veckans aktiecase
Dags att realisera synergierna
Danska Royal Unibrew växer stadigt både organiskt och via förvärv. De närmaste åren ser vi...