Veckans aktiecase
Essity (BUY)
Trots gårdagens svaga rapport, som föranleder sänkta estimat (-2%) för 2019-2020e upprepas köprekommendationen med nya riktkursen 250 SEK (260). Bolagets självhjälp kommer generera en bra marginalförbättringspotential och värderingen motsvarar 10-20% rabatt mot peers.
Publicerad 5 november 2018
Relaterade artiklar
Veckans aktiecase
Kortsiktig oro skapar långsiktiga möjligheter
AI-oron i mjukvarusektorn har spillt över på riskkapitalbolaget EQT. Vi ser kursfallet som ett bra...
Veckans aktiecase
Bra läge att kliva på kvalitetsförvärvaren
Över tid har serieförvärvaren Lifco utklassat Stockholmsbörsen. Efter ett mellanår i fjol har aktien kommit...
Veckans aktiecase
Rimligt med ytterligare multipelexpansion
Den stora omvärderingen ligger bakom omsorgsbolaget Ambea. Men aktien framstår alltjämt som för lågt värderad.