Nyligen lanserade vi en uppdaterad portföljrapport – ännu ett steg i vår ambition att bygga Nordens bästa digitala private banking-plattform. Portföljrapporten är ombyggd från grunden för att ge dig en tydligare bild av hur din förmögenhet utvecklas.
Den nya layouten är anpassad för att vara lika enkel att läsa oavsett om du sitter vid datorn, tittar i mobilen eller skriver ut rapporten. Och fler jämförelseindex förenklar utvärdering.
Kunder med diskretionär förvaltning har fått en dedikerad vy med en tydlig bild av strategi, aktuell vikt och utveckling. Där är det enkelt att följa hur varje modellportfölj utvecklas.
Vid sidan av att titta på enskilda konton var för sig finns nu även möjlighet att skapa en aggregerad rapport för hela din förmögenhet – oavsett om du är en privatperson med flera depåer, ett family office eller en förvaltare.
Skärmbilderna nedan visar upp några av nyheterna i portföljrapporten.
Vill du veta mer om hur den digitala plattformen kan hjälpa dig, kontakta din rådgivare.
