Kort om Tången Industrikapital
Tången Industrikapital är en förvärvsdriven industrigrupp som investerar i och utvecklar små och medelstora bolag inom utvalda nischer. Bolaget fokuserar på bolag med starka marknadspositioner, stabil efterfrågan och potential till lönsam tillväxt. Verksamheten bedrivs primärt i Norden och är uppdelad i tre affärsområden: Regulatory Expertise, Service Solutions och Industrial Technology.
Sedan 2020 har Tången genomfört totalt 24 förvärv. Från 2023 till 2025 ökade omsättningen från 761 miljoner kronor till 1 595 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om 45 procent. Under samma period uppgick den årliga organiska tillväxten till i genomsnitt 4 procent och EBITA-resultatet ökade från 48 miljoner kronor till 164 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om 84 procent.
Transaktionen består av:
Totalt erbjudande: cirka 15,5 miljoner aktier, motsvarande cirka 1 miljard kronor
Varav nyemission: Cirka 6 miljoner aktier, motsvarande cirka 400 miljoner kronor. Likviden tillförs bolaget och avses användas till finansiering av framtida förvärv
Varav befintliga aktier: Cirka 9,5 miljoner aktier, motsvarande cirka 636 miljoner kronor
Övertilldelningsoption (greenshoe): Upp till 2,3 miljoner aktier, motsvarande cirka 155 miljoner kronor
Totalt erbjudande inklusive övertilldelningsoption: Cirka 17,8 miljoner aktier, motsvarande 1,2 miljarder kronor
Kort om erbjudandet
Teckningsperiod: 5–10 juni*
Pris: 67 kronor per aktie
Första handelsdag: 12 juni
Implicit marknadsvärde: 3,8 miljarder kronor
Kapitalanskaffning (nyemission): Cirka 400 miljoner kronor
Notering: Nasdaq Stockholm
Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner: Nordea
Joint Bookrunner: DNB Carnegie
*Boken kan komma att stänga före utsatt tid.
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler