Kort om Nordtech
Nordtech förvärvar och utvecklar små och medelstora mjukvarubolag som tillhandahåller verksamhetskritiska B2B-mjukvarulösningar inom motståndskraftiga nischmarknader. Genom att kombinera aktivt ägande med nischspecifik expertis och entreprenörskap stödjer Nordtech ledningsteamen i att driva lönsam organisk tillväxt, samtidigt som varje bolags unika kultur och lokala självständighet bevaras genom en decentraliserad struktur.
Bolagets portfölj har uppvisat långsiktig motståndskraft och tillväxt genom flera teknologiska eror och är väl positionerad för den generativa AI-eran via nischkompetens, djupa integrationer, exponering mot reglerade branscher samt värdebaserade prismodeller. Vidare kännetecknas dotterbolagen av ledande marknadspositioner, proaktiv och beprövad AI-adoption, en hög andel återkommande intäkter samt stark kassaflödesgenerering, vilket möjliggör självfinansierad tillväxt framöver.
Sedan Nordtech grundades 2021 har bolaget genomfört 23 förvärv. För tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2026 uppgick nettoomsättningen till 639 miljoner kronor, med en organisk tillväxt om 9 procent. Periodens justerade EBITA-resultat om 182 miljoner kronor motsvarar en rörelsemarginal på 28,5 procent.
Transaktionen består av:
• Totalt erbjudande: cirka 14 miljoner aktier, motsvarande 842 miljoner kronor
– Varav nyemission: 6,66 miljoner aktier, motsvarande 400 miljoner kronor
– Varav befintliga aktier: 7,37 miljoner aktier, motsvarande 442 miljoner kronor
• Övertilldelningsoption (greenshoe): 2,11 miljoner befintliga aktier, motsvarande 126 miljoner kronor
• Totalt erbjudande inklusive övertilldelningsoption: 16,15 miljoner aktier, motsvarande 969 miljoner kronor
Kort om erbjudandet
• Teckningsperiod: 4–9 juni*
• Pris: 60 kronor per aktie
• Första handelsdag: 10 juni
• Implicit marknadsvärde: 3 000 miljoner kronor
• Kapitalanskaffning (nyemission): 400 miljoner kronor
• Notering: Nasdaq Stockholm
• Joint Global Coordinators and Bookrunners: DNB Carnegie och Nordea
*Boken kan komma att stänga före utsatt tid
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler