Kort om InstallatørGruppen
InstallatørGruppen är en snabbväxande nordisk installationskoncern som bildades 2023 genom sammanslagningen av elva lokala bolag. I dag består gruppen av över 45 bolag verksamma inom tekniska installationstjänster såsom el, VVS och ventilation, främst i Danmark och Schweiz.
Bolaget har uppvisat stark tillväxt med en attraktiv lönsamhetsprofil och verkar på en marknad som drivs av strukturella trender. Affärsmodellen bygger på en decentraliserad struktur där lokala entreprenörer kombineras med en aktiv och beprövad förvärvsstrategi.
På proforma-basis uppgick omsättningen under 2023 till 2 110 miljoner danska kronor med ett EBITA-resultat på 185 miljoner. I år väntas omsättningen uppgå till 5 650 miljoner danska kronor med ett EBITA-resultat 522 miljoner.
Transaktionen består av:
70 000 000 befintliga aktier, motsvarande 1 050 miljoner danska kronor
En övertilldelningsoption (greenshoe) om 10 499 850 befintliga aktier, motsvarande 157 miljoner danska kronor
Kort om erbjudandet
Teckningsperiod: 4–10 juni*
Pris: 15 danska kronor per aktie
Första handelsdag: 11 juni
Implicit marknadsvärde: 4 500 miljoner danska kronor
Kapitalanskaffning: Ingen nyemission
Notering: Nasdaq Copenhagen
Joint Global Coordinators and Bookrunners: DNB Carnegie och ABG Sundal Collier
Joint Bookrunners: Nordea och SEB
*Boken kan komma att stänga före utsatt tid
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler