Hacksaw är en global teknikdriven leverantör av spel och plattformar för iGaming-marknaden. Bolaget erbjuder en komplett B2B-lösning via sin egenutvecklade Remote Gaming Server (RGS), med verksamhet som sträcker sig från spelutveckling till distribution. Kunderna består av iGaming-operatörer världen över.
I Hacksaws spelportfölj finns över 250 spel, varav 17 nya lanserades under första kvartalet 2025. Spelen distribueras globalt till över 3 000 operatörsvarumärken, med särskilt stark närvaro i Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och cirka 170 anställda fördelade på fyra kontor.
Under 2024 uppgick intäkterna till cirka 137 miljoner euro, en ökning med 105 procent i årstakt. EBIT-marginalen uppgick till 84 procent, vilket gör Hacksaw till en av de mest lönsamma aktörerna i sektorn.
Bolaget har satt följande finansiella mål:
• Tillväxt: Årlig intäktstillväxt över 30 procent
• Lönsamhet: EBIT-marginal över 80 procent
• Kapitalallokering: Minst 75 procent av nettovinsten ska återföras till aktieägarna via utdelning och/eller återköp
Priset i transaktionen är satt till 77 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering om cirka 22 miljarder kronor. Transaktionen består av befintliga aktier motsvarande cirka 15 procent av aktierna i bolaget. Därtill finns en övertilldelningsoption, vilket innebär att det totala transaktionsvärdet kan uppgå till cirka 3,85 miljarder kronor.
Offentligt erbjudande riktat till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till privata investerare i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Transaktionsinformation
• Teckningsperiod: 17–24 juni 2025
• Pris: 77 SEK per aktie
• Första handelsdag: 25 juni 2025
• Förväntad likviddag: 27 juni 2025
• Implicit marknadsvärde: cirka 22 miljarder SEK
• Transaktionsvärde: upp till cirka 3,85 miljarder SEK (inkl. övertilldelning)
• Notering på Nasdaq Stockholm
• Ticker: HACK SS
• Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners: DNB Carnegie, Citi och Jefferies
• Joint Bookrunner: Berenberg
• Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler