Kort om Auroora
Auroora är en finländsk serieförvärvare som fokuserar på att bygga långsiktig och lönsam tillväxt genom förvärv och operativ utveckling av portföljbolag. Bolaget agerar som en långsiktig och aktiv ägare och utvecklar sina verksamheter inom ramen för en decentraliserad och entreprenöriell koncernstruktur.
Verksamheten bedrivs i tre affärssegment: Elektrifiering och Automation, Rent vatten och Miljöteknik samt Industriprodukter och Tjänster. Bolaget tillämpar en repeterbar förvärvsstrategi inom utvalda nischer och allokerar kapital till tillväxtinitiativ som stödjer hållbart värdeskapande. Auroora genererade under 2025 en pro forma-omsättning om 235 miljoner euro och en pro forma-justerad EBITA om 17,7 miljoner euro.
Likviden som tillförs bolaget i samband med börsintroduktionen ska användas till potentiella framtida förvärv, utveckling och tillväxt av Aurooras koncernbolag, inklusive investeringar i processer och utrustning, samt för allmänna bolagsändamål.
Transaktionen består av:
- Nyemitterade aktier om cirka 35 miljoner euro, där likviden tillförs bolaget, samt
- Ett brownshoe-erbjudande om befintliga aktier motsvarande cirka 5,3 miljoner euro.
Kort om erbjudandet
- Teckningsperiod: 25/3 – 31/3*
- Pris: 5,20 euro per aktie
- Första handelsdag: omkring 2/4
- Implicit marknadsvärde (post money): cirka 150 miljoner euro
- Kapitalanskaffning (nyemission): cirka 35 miljoner euro
- Notering: Nasdaq Helsinki
- Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner: DNB Carnegie
- Joint Bookrunner: Nordea
*Boken kan komma att stänga före utsatt tid.
Se bifogat termsheet samt länk till prospekt för mer information.
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler