Kort om Appear ASA och erbjudandet
Norska medieteknikbolaget Appear ASA är en global ledare inom liveproduktionsteknik. Bolaget erbjuder hård- och mjukvarulösningar med ultralåg latens för att möjliggöra transport och bearbetning av livevideo i högsta kvalitet – från arena till tittare. Kunderna inkluderar ledande TV-bolag, streamingplattformar och tjänsteleverantörer.
Bolagets produktportfölj täcker hela värdekedjan för liveproduktion:
X-plattformen: Liveinspelning och transport för Tier-1 sport- och underhållningsevenemang
VX-plattformen: Molnbaserad mediebearbetning (lanseras under Q4 2025)
XC-plattformen: Distribution för IPTV och traditionell broadcast
Från 2021 till och med första halvåret 2025 har Appear redovisat en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 35 procent och uppnått en EBITDAC-marginal på 16 procent. Tillväxten har drivits av X-plattformens kommersiella framgång samt övergången till direktförsäljning i USA och Storbritannien.
Priset i transaktionen är satt till 66,50 NOK per aktie, vilket motsvarar en värdering om cirka 2 500 miljoner NOK. Transaktionsvärdet uppgår till cirka 961 miljoner NOK, varav primära aktier cirka 100 miljoner NOK, sekundära aktier cirka 761 miljoner NOK och en övertilldelningsoption om cirka 100 miljoner NOK.
Cornerstone-investerare i transaktionen är Alfred Berg, Storebrand, DNB Asset Management och Kverva Finans vilka åtagit sig att investera totalt 380 miljoner NOK.
Transaktionsinformation
- Teckningsperiod: 28 oktober–4 november 2025
- Pris: 66,50 NOK per aktie
- Första handelsdag: 6 november 2025
- Implicit marknadsvärde: Cirka 2 500 miljoner NOK
- Transaktionsvärde: Upp till cirka 961 miljoner NOK
- Notering på: Euronext Oslo Børs
- ISIN: NO0013683821
- Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners: ABG Sundal Collier och DNB Carnegie
- Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler