Noba är en ledande specialistbank i Norden som verkar under tre starka varumärken: Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension. Bankens kunder erbjuds privatlån, kreditkort, specialist- och seniorlån samt inlåningsprodukter i fyra nordiska länder. Lägg därtill ytterligare erbjudanden i Tyskland, Spanien, Nederländerna och Irland.
Noba uppvisar en stark finansiell utveckling och god effektivitet. Den justerade kostnads-/intäktskvoten är knappt 0,22 och avkastningen på eget kapital drygt 26 procent. Låneportföljen uppgick per den 30 juni 2025 till 128 miljarder kronor.
Priset i transaktionen är satt till 70 svenska kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering om cirka 35 miljarder svenska kronor. Transaktionen består av befintliga aktier motsvarande cirka 7,6 miljarder kronor (22 procent av bolaget). Därtill finns en övertilldelningsoption, vilket innebär att det totala transaktionsvärdet kan uppgå till cirka 8,8 miljarder kronor.
Offentligt erbjudande riktat till privata investerare i Sverige och Danmark, institutionella investerare i Sverige samt vissa andra jurisdiktioner i enlighet med tillämpliga regler och undantag.
Transaktionsinformation
- Teckningsperiod: 22 september 2025–25 september 2025
- Pris: 70 kronor per aktie
- Första handelsdag: 26 september 2025
- Implicit marknadsvärde: cirka 35 miljarder kronor
- Transaktionsvärde: upp till cirka 8,8 miljarder kronor (inkl. övertilldelning)
- Notering på Nasdaq Stockholm
- Ticker: NOBA
- Joint Global Coordinators: DNB Carnegie, Goldman Sachs och JP Morgan
- Joint Bookrunner: ABG, BNPP, Citi, Danske, Nordea, SEB och UBS
- Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler