Kort om WS WeSports Group och erbjudandet
WS WeSports är Nordens ledande specialist inom sport- och fritidsutrustning med flera starka varumärken och distribution via såväl e-handelsplattformar som fysiska butiker. Bolaget har marknadsledande positioner inom attraktiva kategorier som cykel, fitness, löpning, ishockey, innebandy, skidåkning och outdoor.
Finansiella nyckeltal (12 månader till den 30 sep 2025)
- Nettoomsättning: 2,8 miljarder kronor
- Justerad EBITA: 146 miljoner kronor
- Justerad EBITA-marginal: 5,1 procent
Vid en framgångsrik börsintroduktion har WS WeSports för avsikt att genomföra fyra planerade förvärv. Dessa skulle totalt bidra med 0,8 miljarder kronor i ökad omsättning och 53 miljoner kronor i ökat EBITA-resultat.
Priset i erbjudandet är satt till 80 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde efter emissionen om cirka 2,2 miljarder kronor. Erbjudandet omfattar både nyemitterade och befintliga aktier, med ett totalt erbjudandevärde om upp till cirka 500 miljoner kronor inklusive övertilldelningsoption (Greenshoe).
Nettolikviden från erbjudandet ska användas för att stärka balansräkningen och accelerera tillväxt, främst genom selektiva plattforms- och tilläggsförvärv samt till viss del till tillväxtprojekt inom befintliga bolag i koncernen.
Transaktionsinformation
- Teckningsperiod: 2–8 december 2025 (för både institutionella investerare och allmänheten i Sverige)
- Pris: 80 kronor per aktie
- Första handelsdag: 9 december 2025
- Implicit marknadsvärde: Cirka 2,2 miljarder kronor
- Erbjudandevärde: Upp till cirka 500 miljoner kronor (inkl. övertilldelning)
- Notering på Nasdaq First North Premier Growth Market
- ISIN: SE0026853335
- Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner: DNB Carnegie
- Joint Bookrunners: ABG och Danske Bank
- Cornerstone-investerare: DNB Asset Management, Handelsbanken Fonder och Svea Bank AB (åtagit sig att teckna aktier för cirka 150 miljoner kronor)
- Huvudägare före IPO: All-On-Green Ett AB (Mikael Olander), All-On-Green Fem AB (Martin Edblad), All-On-Green Tre AB (Peter Rosvall), Axel Lindgren AB (Lars Lindgren). Grundare och ledning äger tillsammans 53,9 procent.
- Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler