Kort om Verisure och erbjudandet
Verisure PLC är Europas och Latinamerikas ledande leverantör av professionellt övervakade säkerhetstjänster. Bolaget skyddar över 5,8 miljoner hushåll och småföretag med tjänster som professionell installation, dygnet runt-övervakning, verifiering och insats samt teknisk support. Skyddet omfattar bland annat inbrott, stöld och brand.
Affärsmodellen bygger på återkommande abonnemangsintäkter, vilka står för cirka 90 procent av Verisures intäkter. Bolagets långsiktiga och stabila tillväxt understryker styrkan i denna abonnemangsbaserade affärsmodell.
Under 2024 levererade Verisure ett starkt finansiellt resultat:
- Total omsättning: 3 408 miljoner euro (+10,3 %)
- Årlig återkommande intäkt : 3 068 miljoner euro (+11,7 %)
- Justerad EBITDA: 1 534 miljoner euro (+14,4 %)
- Justerad EBITDA-marginal: 45 procent
- Justerad EBIT: 819 miljoner euro (+18,0 %)
- Justerad EBIT-marginal: 24 procent
Priset i transaktionen är satt till 12,25–13,50 euro per aktie, vilket motsvarar en värdering om cirka 12,9–13,9 miljarder euro (cirka 142–153 miljarder kronor). Transaktionen består av nyemitterade och befintliga aktier motsvarande upp till 3 593 miljoner euro (cirka 39,6 miljarder kronor). En övertilldelningsoption finns, vilket innebär att det totala transaktionsvärdet kan uppgå till detta belopp.
Transaktionsinformation
• Teckningsperiod: 30 september–6 oktober 2025 (boken öppnar 08:00 CEST)
• Pris: 12,25–13,50 euro per aktie
• Första handelsdag: 8 oktober 2025
• Likviddag: 10 oktober 2025
• Implicit marknadsvärde: cirka 12,9–13,9 miljarder euro / SEK 142–153 miljarder
• Transaktionsvärde: upp till cirka 3 593 miljoner euro / SEK 39,6 miljarder (inkl. övertilldelning)
• Notering på Nasdaq Stockholm (huvudlistan)
• Ticker: VSURE SS
• ISIN: GB00BVMN1558
• Joint Global Coordinators: DNB Carnegie, Goldman Sachs, Morgan Stanley
• Joint Bookrunners: Barclays, BofA Securities, BNP Paribas, Caixabank, JP Morgan, Nordea
• Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler