Norska Sentia är en byggkoncern med verksamhet i Norge och Sverige. Bolaget fokuserar på stora och komplexa byggprojekt såsom kommersiella fastigheter, sjukhus, universitet och kulturhus för både offentliga och privata kunder. Sentia består av HENT i Norge samt Vestia, SSEA Group och Kiruna Målbygg i Sverige. Antalet anställda uppgår till cirka 1 400.
Under 2024 omsatte Sentia 10,6 miljarder norska kronor, vilket gör Sentia till den sjätte största byggkoncernen i Norge och Sverige. Bolaget har satt ett tillväxtmål om 15 miljarder norska kronor i intäkter till 2030 och siktar på en EBIT-marginal om 5 procent, över 20 procents avkastning på sysselsatt kapital samt en utdelningsandel på över 70 procent av nettovinsten.
Priset i transaktionen är satt till 50 norska kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering om cirka 5 miljarder norska kronor. Transaktionen består av befintliga aktier som säljs av majoritetsägaren Ratos Infra AB, som minskar sitt ägande från cirka 72 procent till under 50 procent. Inga andra aktieägare säljer aktier i erbjudandet.
Offentligt erbjudande för institutionella investerare internationellt samt privata investerare i Norge och Sverige. Erbjudandet omfattar även ett erbjudande till anställda i Norge och Sverige.
* Teckningsperiod: 3 juni 2025–11 juni 2025
* Pris: 50 NOK per aktie
* Första handelsdag: 13 juni 2025
* Cornerstone-investerare: DNB Asset Management (350 MNOK), Arctic Asset Management (120 MNOK), Amundsen Investment Management (100 MNOK), TIND Asset Management (100 MNOK)
* Implicit marknadsvärde: cirka 5 miljarder NOK
* Transaktionsvärde: 1,596 miljarder NOK
* Notering på Euronext Oslo Børs
* Joint Global Coordinator: DNB Carnegie
* Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler