Kort om Reaktor
Reaktor är ett globalt teknikbolag, grundat 2000, som utvecklar och levererar avancerade mjukvaruprodukter och digitala lösningar till företag och offentlig sektor. Bolaget kan uppvisa en lång historik av lönsam tillväxt, med en genomsnittlig organisk omsättningstillväxt om över 20 procent per år. En central del av strategin är att omvandla konsultdrivna projekt till skalbara mjukvaruprodukter, med särskilt fokus på tillväxtområden som försvar och säkerhet samt hälsovård.
Under 2025 uppgick nettoomsättningen till cirka 118 miljoner euro med ett justerat EBIT-resultat om 11 miljoner euro. Bolaget har inlett 2026 starkt. Omsättningen under första kvartalet ökade med 31 procent i årstakt till 39 miljoner euro och EBIT-marginalen nådde 27 procent, delvis drivet av licensintäkter inom försvarssegmentet.
Transaktionen består av:
• Totalt erbjudande: cirka 6,6 miljoner aktier, motsvarande cirka 55 miljoner euro
o Varav nyemission: 2,4 miljoner aktier, motsvarande cirka 20 miljoner euro
o Varav befintliga aktier: 4,2 miljoner aktier, motsvarande cirka 35 miljoner euro
• Övertilldelningsoption (brownshoe): upp till 0,99 miljoner aktier, motsvarande cirka 8,2 miljoner euro
• Totalt erbjudande inklusive övertilldelningsoption: 7,6 miljoner aktier, motsvarande cirka 63 miljoner euro
Kort om erbjudandet
• Teckningsperiod: 8–15 juni*
• Pris: 8,25 euro per aktie
• Första handelsdag: 16 juni
• Implicit marknadsvärde: 218 miljoner euro (inklusive brownshoe)
• Kapitalanskaffning (nyemission): 20 miljoner euro
• Notering: Nasdaq Helsinki
• Sole Global Coordinator and Bookrunner: DNB Carnegie
*Boken kan komma att stänga före utsatt tid
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler