Kort om Posti och erbjudandet
Posti Group Oyj är en ledande leverantör av leverans- och logistiklösningar med verksamhet i Finland, Sverige och Baltikum. Bolaget är registrerat i Finland, verkar under varumärket Posti och erbjuder tjänster inom tre huvudsakliga områden:
- Posttjänster: Ledande postoperatör i Finland
- eCommerce & Delivery: Störst nätverk av paketautomater i Finland, stark närvaro även i Baltikum
- Fulfillment & Logistics: Marknadsledande inom intern logistik och lagerhållning i Finland med tillväxtmöjligheter i Sverige
Under 2024 uppgick Posti Groups intäkter till 1 521 miljoner euro med ett justerat EBITDA-resultat på 208 miljoner euro och ett justerat EBIT-resultat på 80 miljoner euro. Bolaget har en dokumenterad historik av växande utdelningar och lönsamhet. Från 2022 till 2024 ökade EBIT-resultatet med i genomsnitt 17 procent per år. Posti har cirka 15 000 anställda, högt medarbetarengagemang, ett starkt varumärke och ett omfattande nätverk i Finland som skapar synergier.
Priset i transaktionen är satt till 7,50 euro per aktie, vilket motsvarar en värdering om cirka 300 miljoner euro. Transaktionen består av befintliga aktier motsvarande upp till 102 miljoner euro. En övertilldelningsoption finns, vilket innebär att det totala transaktionsvärdet kan uppgå till detta belopp. Utöver detta erbjuds Postis anställda i Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Norge möjlighet att teckna upp till 300 000 nya aktier inom ramen för ett särskilt personalerbjudande.
Transaktionsinformation
- Teckningsperiod: 30 september–9 oktober 2025
- Pris: 7,50 euro per aktie
- Första handelsdag: 10 oktober 2025
- Implicit marknadsvärde: cirka 300 miljoner euro
- Transaktionsvärde: upp till cirka 102 miljoner euro (inkl. övertilldelning och personalerbjudande)
- Notering på Nasdaq Helsinki
- ISIN: FI4000592159
- Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners: DNB Carnegie, Danske Bank
- Joint Bookrunner: Nordea
- Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler