Det finska företaget Nordic Lights Oyj grundades 1992 och är baserat i Jakobstad. Bolaget har banat väg för att bli en global premiumleverantör av högkvalitativa belysningslösningar för tunga arbetsmaskiner i flera industrier. Idag inkluderar kunderna många av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner, som Caterpillar, Hitachi, John Deere, Komatsu, Liebherr, Ponsse och Sandvik. Nordic Lights har under sin verksamma tid servat 475 kunder. Bolaget hade en 60% organisk tillväxt i Q1 2022 (52% FY 2021) med en justerad EBITA marginal på 15% och en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 46% (44% FY 2021). Bolaget prognostiserar en organisk tillväxt på 15-25% för verksamhetsåret 2022.
Priset i börsintroduktionen är satt till EUR 5.02 per aktie. Totala erbjudandet är 6.9 miljoner aktier vilket motsvarar EUR 34.5m och består utav nya samt befintliga aktier.
Säljande aktieägare är Fond IV Ky och Elo Mutual Pension Insurance Company samt existerande aktieägare.
Övertilldelningsoption om 898 K aktier, som motsvarar EUR 4.5m eller 15% av antalet aktier i baserbjudandet
Swedbank Robur Fonder, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, Danske Invest Soumi Osake Fund, Thomasset Oy och Julius Tallberg bolag är Cornerstone-investerare och har åtagit sig att teckna aktier upp till EUR 20m vilket motsvarar 60% av erbjudandet.
Offentligt erbjudande i Finland för institutionella och privata investerare.
- Teckningsperiod 28/06-05/07
- Pris 5.02 EUR
- Första handelsdag 6/07
- Implicit marknadsvärde – 102m EUR
- Transaktionsvärde – 34.5m EUR
- Notering på First North Growth Finland
- Joint bookrunner: Carnegie & Sole Global Coordinator: SEB
- Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler