Norconsult ASA tillhandahåller konsulttjänster inom samhällsplanering, teknik, design och arkitektur både i Norden och internationellt. Koncernens tjänster omfattar planering och konsulttjänster för alla faser av projekt: från konceptfasen och översiktsplaner till teknisk design och operativt stöd.
Norconsult har närmare 6 000 medarbetare på mer än 130 kontor runt om i världen och arbetar i projekt inom både offentlig och privat sektor.
Priset i introduktionen är satt till 19–23 NOK per aktie. Totala erbjudandet är 109 miljoner aktier, vilket motsvarar 2,08–2,52 miljarder NOK och består endast av befintliga aktier.
Säljare av aktierna är nuvarande medarbetare i bolaget. Totalt 3 177 av 3 618 nuvarande aktieägare kommer att sälja aktier i samband med IPO:n.
Övertilldelningsoption om 14 miljoner aktier motsvarar 271–328 miljoner NOK eller 15 procent av baserbjudandet.
Offentligt erbjudande för institutionella investerare och privata investerare i Norge, Sverige, Finland och Danmark.
- Teckningsperiod 31/10–8/11
- Pris 19–23 NOK
- Första handelsdag 10/11
- Implicit pre money marknadsvärde är 5,7–6,8 miljarder NOK
- Transaktionsvärde 2,08–2,52 miljarder NOK
- Notering på Oslo Stock Exchange med ticker NORCO
- Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners: Carnegie och DNB Markets.
- Joint Bookrunners: Nordea och SEB
- Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler