Nodica Group utvecklar och producerar avancerade lösningar inom kraftelektronik som används inom medicinteknik, industri och vetenskaplig forskning. Produktsortimentet omfattar bland annat pulsmodulatorer, RF-system och gradientförstärkare. Bolagets över 200 kunder återfinns i ett 30-tal länder med fokus på Europa och Nordamerika.
Under 2024 omsatte Nodica 760 miljoner kronor med en justerad EBITA-marginal på 14,1 procent. Sedan 2019 har omsättningen ökat med i genomsnitt 32 procent per år. Nodica siktar på att nå en nettoomsättning om 2 miljarder kronor 2030 och en justerad EBITA-marginal på minst 15 procent på medellång sikt.
Bland Nodicas större aktieägare återfinns Bure och Industrifonden. Cornerstone-investerare inkluderar Grenspecialisten AB, Stena Sessan AB, TIN Ny Teknik och TomEnterprise Private AB.
Priset i transaktionen är satt till 45 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering om cirka 1 714 miljoner kronor.
Transaktionen består av nyemitterade aktier motsvarande cirka 200 miljoner kronor samt befintliga aktier om cirka 278 miljoner kronor.
Offentligt erbjudande för institutionella investerare i Sverige och internationellt samt privata investerare i Sverige
- Teckningsperiod 1–8 april 2025
- Pris 45 kronor per aktie
- Första handelsdag 10 april 2025
- Implicit marknadsvärde är cirka 1 714 miljoner kronor
- Transaktionsvärde är cirka 549 miljoner kronor
- Notering på Nasdaq Stockholm med ticker NODICA SS
- Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner: Carnegie
- Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Inspelad bolagspresentation med ledningen
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler