KB Components grundades 1947 och har sedan dess utvecklats till en global aktör inom avancerad polymerkomponenttillverkning med produktionsanläggningar i Europa, Nord- och Centralamerika och Asien.
Genom en global närvaro, djup expertis inom formsprutningsteknik och en välinvesterad maskinpark med hög grad av automation levererar bolaget polymerkomponenter till fler än 1 000 kunder inom ett brett spektrum av applikationsområden inom tunga- och lätta fordon, medicinsk teknik samt generell industri. Bolaget har sitt huvudkontor i Örkelljunga och hade cirka 1 500 anställda per den 30 september 2024.
Priset i introduktionen är satt till 38 kronor per aktie. Baserbjudandet består av 14,6 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 555 miljoner kronor och består endast av befintliga aktier.
Säljare av aktierna är BrA Invest CKS AB (huvudägaren), Lars Holtskog AB samt Deebrade AB.
Övertilldelningsoption om 2,2 miljoner aktier motsvarar cirka 83 miljoner kronor eller 15% av baserbjudandet.
Totala erbjudandet är upp till 16,8 miljoner aktier motsvarande cirka 638 miljoner kronor.
Offentligt erbjudande för institutionella investerare i Sverige och internationellt samt privata investerare i Sverige.
• Teckningsperiod 3/12–10/12
• Pris 38 kronor
• Första handelsdag 11/12
• Implicit marknadsvärde är 2,1 miljarder kronor
• Transaktionsvärde 555 miljoner kronor
• Notering på Nasdaq First North Premier Growth Market med ticker KBC
• Sole Global Coordinator: Handelsbanken.
• Joint Bookrunner: Handelsbanken och Carnegie.
• Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler