Intea är ett fastighetsbolag med inriktning på samhällsfastigheter för offentlig sektor där hyresgästerna primärt består av statliga myndigheter, kommuner och sjukvårdsregioner.
Fastigheterna är anpassade för verksamheter inom rättsväsendet (fängelser, häkten), högre utbildning (universitet, högskolor) samt sjukvård. Beståndet är geografiskt spritt över Sverige och andelen av hyresintäkter som kommer från skattefinansierad verksamhet uppgår till cirka 95 procent.
Bolaget grundades 2015 och har under den perioden byggt upp ett fastighetsinnehav som uppgår till 22,6 miljarder kronor.
Erbjudandet består av nyemitterade aktier av serie B till ett värde av cirka 2 miljarder kronor och befintliga B aktier till ett värde av cirka 440 miljoner kronor samt en mindre andel nyemitterade aktier av serie D som uppgår till cirka 30 miljoner.
Priset i noteringen är satt till intervallet 38–40 kr.
- Teckningsperiod 4/12–11/12
- Pris 38–40 kr
- Första handelsdag 12/12
- Implicit marknadsvärde efter emission är 7,6–7,9 miljarder kronor
- Transaktionsvärde 2,4 miljarder kronor
- Cornerstone-investerare är 3:e AP fonden, AFA Försäkring, Swedbank Robur, Länsförsäkringar och Bell Rock Capital Management
- Notering på Nasdaq Stockholm med tickerkod INTEAB och INTEAD
- Joint global coordinators Carnegie, ABG och Handelsbanken
- Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler