Finländska GRK är ett bygg- och anläggningsföretag med verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Fokus ligger på infrastrukturprojekt där GRK designar, reparerar, underhåller och bygger vägar, broar och järnvägsspår åt kunder i såväl offentlig som privat sektor. Antalet anställda uppgår till cirka 1 100.
Sedan 2019 har GRK:s intäkter ökat med nästan 20 procent per år i genomsnitt, vilket kan jämföras med totalmarknadens tillväxt på knappt 6 procent per år. I fjol omsatte GRK 728,6 miljoner euro med ett justerat EBIT-resultat på 45,6 miljoner euro, motsvarande en marginal på 6,3 procent.
Priset i transaktionen är satt till 10,12 euro per aktie, vilket motsvarar en värdering om cirka 425 miljoner euro.
Transaktionen består av nyemitterade aktier motsvarande cirka 30 miljoner euro samt befintliga aktier om cirka 68,4 miljoner euro.
Offentligt erbjudande för institutionella investerare i Sverige och internationellt samt privata investerare i Sverige
* Teckningsperiod 21/3–1/4
* Pris 10,12 EUR
* Första handelsdag 2/4
* Implicit marknadsvärde är cirka 425 MEUR
* Transaktionsvärde 113 MEUR
* Notering på Nasdaq Helsinki med ticker GRK FH
* Joint Global Coordinators: Carnegie och Nordea
* Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler