Kort om General Oceans
General Oceans är en global leverantör av avancerad undervattensteknologi. Bolaget tillhandahåller sensorer, system och robotlösningar för användning i krävande marina miljöer.
Koncernen utvecklar och levererar instrumentering för att mäta och förstå havet och dess dynamik, samt system för bildgivning och navigering, liksom fjärrstyrda och autonoma undervattensfarkoster med tillhörande manipulatorer och styrsystem. Undervattensakustik utgör kärnan i bolagets teknologiplattform och kompletteras av optisk teknik, miljösensorer, integrerade undervattensfarkoster och mjukvarulösningar.
Verksamheten är indelad i två affärssegment: Sensors och Robotics. Sensors-segmentet omfattar varumärken som Nortek, Tritech, Klein och RS Aqua, medan Robotics-segmentet inkluderar Reach Robotics och Strategic Robotic Systems (SRS).
Under 2025 uppgick koncernens intäkter till 1 304 miljoner norska kronor med en EBITA-marginal på cirka 18 procent. Bolaget levererade produkter till kunder i 67 länder.
Likviden som tillförs bolaget i samband med börsintroduktionen avses användas för potentiella framtida förvärv, för att stärka balansräkningen samt för allmänna bolagsändamål.
Transaktionen består av:
• Nyemitterade aktier motsvarande cirka 500 miljoner norska kronor, där likviden tillförs bolaget, samt
• Befintliga aktier som säljs av nuvarande huvudägare.
Kort om erbjudandet
• Teckningsperiod: 17/3–24/3
• Pris: 21 norska kronor
• Första handelsdag: omkring 26/3
• Implicit marknadsvärde (pre money): cirka 3,4 miljarder norska kronor
• Kapitalanskaffning (nyemission): cirka 500 miljoner norska kronor
• Notering: Euronext Oslo Børs
• Joint Global Coordinators: ABG Sundal Collier och DNB Carnegie
Se bifogat termsheet samt länk till prospekt för mer information.
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler