Kort om Framery och erbjudandet
DNB Carnegie och SEB tar Framery till Helsingforsbörsen, Nasdaq Helsinki. Framery är pionjär inom smarta och ljudisolerade kontorspodar som förbättrar arbetsmiljöer världen över. Bolaget har sitt huvudkontor i Tammerfors, Finland, och har över 11 900 kunder i mer än 100 länder. Framerys produkter används i kontor, skolor, sjukhus och flygplatser. Totalt har bolaget levererat över 123 000 podar globalt.
Affärsmodell och finansiell data
Framery säljer och hyr ut sina podar samt erbjuder abonnemang på smarta kontorslösningar (Framery Plus). I år väntas intäkterna uppgå till 214–226 miljoner euro och justerat EBIT till 48–54 miljoner euro. Bolaget har satt upp mål om över 10 procents årlig organisk tillväxt och en justerad EBIT-marginal på 25 procent på medellång sikt. Utdelningspolicyn är att dela ut 70–90 procent av årets resultat.
Nettolikviden ska användas för att stärka bolagets finansiella flexibilitet, refinansiera lån och stödja tillväxtstrategin, särskilt utvecklingen av nya smarta kontorslösningar.
Största ägare
Vaaka Partners Buyout Fund III Ky, Varma Mutual Pension Insurance Company, AlpInvest Partners B.V., VD Samu Hällfors och Elo Mutual Pension Insurance Company.
Cornerstone-investerare har åtagit sig att teckna aktier för upp till 105 miljoner euro i samband med börsintroduktionen.
Transaktionsinformation
- Teckningsperiod: 25 november–3 december 2025
- Första handelsdag: 4 december 2025
- Likviddag: 8 december 2025
- Pris per aktie: 7,30–8,00 euro
- Marknadsvärde: cirka 579,5–633,1 miljoner euro
- Erbjudandevärde: cirka 212–230 miljoner euro (inkl. övertilldelning)
- ISIN: FI4000595756
- Joint Global Coordinators: DNB Carnegie, SEB
- Joint Bookrunner: Danske Bank
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler