Cinclus Pharma är ett läkemedelsforskningsbolag som utvecklar ett nytt läkemedel för behandling av magsyrerelaterade sjukdomar.
Bolagets läkemedelskandidat Linaprazan har visat framgång i fas 1- och fas 2-studier. Linaprazan har en bakgrund i forskning som AstraZeneca genomförde tidigare och som sedan har utvecklats vidare av Cinclus Pharma.
Bolagets läkemedelskandidat har visat potential att bli det första läkemedlet inom magsyrakontroll som kan uppnå 24 timmars effekt. Det skulle innebära en tydlig fördel mot befintliga behandlingsalternativ och bedöms kunna innebära potential att nå blockbuster-status, det vill säga uppnå en årlig försäljning om minst 1 miljard USD. Den totala marknaden i Europa och USA bedöms motsvara cirka 20 miljarder USD årligen.
Priset i introduktionen är satt till 42 kr per aktie. Totala erbjudandet motsvarar 715 MSEK och värderar bolaget till 1 100 MSEK före emissionslikvid.
- Teckningsperiod 11/6–19/6
- Pris 42 kr
- Första handelsdag 20/6
- Implicit pre-money-värdering 1 100 MSEK
- Transaktionsvärde 715 MSEK
- Notering på Nasdaq Stockholm
- Joint Bookrunners & Global Coordinators Carnegie och Bryan Garnier samt ABG Sundal Collier som Joint Bookrunner
- Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler