Ett antal aktuella placeringsstrategier presenteras av DNB Carnegie Private Bankings investeringsstrateger i höstens utgåva av rapporten Allokering och portföljstrategi.
Om du inte är kund och vill ta del av vår senaste strategirapport samt få ett unikt portföljförslag med konkreta affärsförslag och rekommenderade aktier att äga, ansök om att bli kund här.
Vi ser fortsatt goda möjligheter för aktiv förvaltning givet osäkerheten kring geopolitik, handel och konjunktur. Ett sätt att utnyttja det rådande marknadsläget är att investera i förvaltare som har mandat att både äga och blanka aktier.
I Allokering och portföljstrategi lyfte vi i februari 2025 fram en systematisk aktie lång/kort-fond, som har utvecklats väl och har fortsatt goda förutsättningar framåt. Förvaltaren tar positioner i intressanta aktier baserat på en systematisk modell som utgår från fundamentala, tekniska och sentimentsbaserade faktorer.
Fonden har en marknadsneutral exponering (låg samvariation med börsen), vilket bidrar med diversifiering. Samtidigt är förvaltningsavgiften lägre än hos traditionella aktie lång/kort-förvaltare.
Sedan början av 2025 är fonden upp cirka 20 procent, något över den förväntade avkastningen. I den diskretionära förvaltningen äger vi fortsatt fonden och har under året ökat allokeringen ytterligare.
Risker
Förvaltarrisk.
Förslag
Systematisk lång/kort aktiefond med globalt fokus och målavkastning kortränta +5 procent
För mer information om specifika placeringsmöjligheter, kontakta din rådgivare.
Fotnot: Detta är ett utdrag från strategirapporten som distribuerades till våra kunder i mitten av september. Privata investerare och entreprenörer med minst tio miljoner i placerbart kapital – bli kund och upptäck fördelarna med DNB Carnegie Private Banking.
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av denna information skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar.