Kort om BioMar
BioMar är världens tredje största producent av fiskfoder för odlad fisk och räkor och spelar en central roll i den globala vattenbruksindustrin. Bolaget fokuserar på hållbara och innovativa foderslösningar som bidrar till effektiv produktion av sjömat i takt med ökad global efterfrågan på protein.
Vattenbruksindustrin är en strukturellt växande marknad, drivet av en ökande global efterfrågan på protein samt ett skifte mot mer hållbar och resurseffektiv livsmedelsproduktion. I takt med att vildfångad fisk har nått kapacitetstak har odlad fisk och skaldjur blivit en allt viktigare del av den globala livsmedelsförsörjningen.
Sedan BioMar blev en del av Schouw & Co. 2005 har omsättningen ökat med i genomsnitt 10 procent per år och uppgick till 16,5 miljarder danska kronor i fjol. Rörelseresultatet (EBIT) har växt ännu snabbare, med en genomsnittlig årlig tillväxt om 12 procent, till dryga 1,1 miljarder danska kronor 2025.
Transaktionen består av:
• Nyemitterade aktier om cirka 50 miljoner danska kronor, där likviden tillförs bolaget
• En sekundär försäljning om upp till 24,7 miljoner aktier motsvarande cirka 2,5 miljarder danska kronor
Kort om erbjudandet
• Teckningsperiod: 20–27 maj*
• Pris: 100–108 danska kronor per aktie
• Första handelsdag: 3 juni
• Implicit marknadsvärde: 10 050–10 850 miljoner danska kronor
• Kapitalanskaffning (nyemission): Cirka 50 miljoner danska kronor
• Notering: Nasdaq Copenhagen
• Lead Joint Global Coordinators and Bookrunners: DNB Carnegie, Morgan Stanley
• Joint Global Coordinators and Bookrunners: Danske Bank, Nordea
*Boken kan komma att stänga före utsatt tid.
Vad är DNB Carnegie IPO?
DNB Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där DNB Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt DNB Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) (DNB Carnegie). DNB Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. DNB Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan DNB Carnegie och dess kunder som inom DNB Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt DNB Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att DNB Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar DNB Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. DNB Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av DNB Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till DNB Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler