Asker är en ledande distributör av medicintekniska produkter och tjänster. Bolaget bygger och förvärvar medicinteknikbolag på den europeiska marknaden med målet att stötta hälsovårdssystemet i arbetet med att förbättra vårderbjudandet, sänka vårdkostnader och säkerställa rättvisa och hållbara leveranskedjor.
Bolaget har en gedigen historik av att kombinera organisk tillväxt tillsammans med löpande förvärv och är aktiv i att konsolidera den fragmenterade europeiska marknaden för medicintekniska distributörer. Sedan 2019 har Asker förvärvat 51 bolag. Askers målsättning är via fortsatta förvärv bli den tydligt ledande aktören inom detta hälsovårdssegment.
Koncernen har fler än 4 000 anställda i 17 länder och hade per den 31 december 2024 intäkter om cirka 15 miljarder kronor med ett EBITA-resultat om cirka 1,4 miljarder kronor.
Priset i transaktionen är satt till 70 kr per aktie, vilket motsvarar en värdering om cirka 26,8 miljarder kronor. Transaktionen består av nyemitterade aktier motsvarande cirka 1,5 miljarder kronor samt befintliga aktier om cirka 7,4 miljarder kronor.
Offentligt erbjudande för institutionella investerare i Sverige och internationellt samt privata investerare i Sverige
• Teckningsperiod 18/3–26/3
• Pris 70 SEK
• Första handelsdag 27/3
• Implicit marknadsvärde är cirka 26,8 miljarder SEK
• Transaktionsvärde 8,9 miljarder SEK
• Notering på Nasdaq Stockholm med ticker ASKER
• Joint Global Coordinators: Carnegie, Citi och Nordea
• Boken kan stänga i förtid med kort varsel
Vad är Carnegie IPO?
Carnegie IPO är en sammanfattande beskrivning av möjligheten att teckna sig för ett erbjudande om en ny aktie på börsen, där Carnegie är rådgivare. Informationen täcker övergripande det nya bolagets verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets motiverade värde enligt Carnegie analys. Vi redovisar även var du kan ta del av prospekt och detaljer kring noteringen i form av teckningsperiod, första handelsdag, pris, transaktionsvärde, ankarinvesterare, vilka som är rådgivare samt vilken lista aktien noteras på.
Viktig information
Detta marknadsföringsmaterial är framtaget av Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i detta marknadsföringsmaterial är inte att betrakta som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd riktat till dig personligen. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Innan ett investeringsbeslut tas rekommenderas du att ta del av prospektet i dess helhet med tillhörande slutliga villkor. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Trots att Carnegie nedlagt vederbörlig omsorg för att innehållet i detta marknadsföringsmaterial ska vara korrekt och inte missvisande garanterar Carnegie inte att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen i detta marknadsföringsmaterial. Materialet får inte spridas utan tillstånd av Carnegie. Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler