Familjeföretagens pensionsstiftelse nr 5 är en stiftelse med förvaltningsgemenskap, vilket innebär att varje arbetsgivare kan välja placering för sitt eget kapital. Styrelsen och administrationen är dock gemensam. Detta innebär att det enda som fördelas gemensamt är de administrativa förvaltningskostnaderna. För att undvika risken att investeringar genomförs i otillåtna tillgångar och för att följa lagen vad gäller handel med värdepapper för någon annans räkning fungerar handeln med tillgångar i stiftelse nr 5 enligt följande:
Företaget avsätter medel till stiftelse nr 5.
• Företaget erhåller ett fack i den gemensamma pensionsstiftelsen (avsatta medel är därmed avskilda övriga förmögenheter i stiftelsen.).
• Diskretionärt förvaltningsavtal tecknas med godkänd kapitalförvaltare. Förvaltningsuppdraget sköts inom ramen för det placeringsregelmente som styrelsen godkänt.
Lägsta avsättning är 2 mkr för fondplacering och 5 mkr för aktier respektive räntebärande instrument.
Tack vare vårt nära samarbete med Carnegies ALM-experter kan vi även erbjuda ALM-analys.
ALM-experterna inom Carnegie Asset Management sedan många år arbetar med en egenutvecklad, avancerad och framgångsrik ALM-metodik.
Kontakta oss för mer information eller läs mer på Carnegie AM.>>